UiPath應用 │ 從Tableau儀表板直接觸發工作流程自動化
企業防疫期間，加速很多企業對流程自動化的應用思考範圍，當企業在思考應該優先選擇哪些流程自動化的議題時
除了可依照 6 大流程特性 著手思考外，也可以從企業內最常用的應用平台出發，去「強化」這個平台之前與之後的流程效率，擴大流程自動化的應用。
例如：若 Tableau 是整個部門團隊每天都會大量關注使用的，且涉及跨單位後續的決策，就可以從 Tableau 出發擴大RPA的應用
以下介紹 UiPath 如何讓 Tableau 的 Dashboard 儀錶板 從一個原本只能查看互動的儀表板，變成一個可以直接觸發下一步行動的中心，而且只要一個小小的原生串接即可發生。
一、UiPath 四大整合方式
從 UiPath 全方位自動化角度來看 UiPath 的整合，分為四種類別：
1. 使用者介面的自動化整合
這是RPA基本特點，除了簡單的鍵盤滑鼠操作，進階還可以利用 Computer Vision 與 AI技術讓機器人理解螢幕上的內容 (例如：辨識文件內的特定內容)，進而做出判斷後自動執行後續流程
其中最大好處是，針對那些缺乏整合資訊或API的系統，過往是無法做整合的，而現在則可以用非侵入式的RPA，快速完成系統整合。
2. 與其他應用程式的原生整合自動化
有別於第一種 A-to-B的表層串接，原生整合Native Integrations的好處是，透過更深層的API-based的原生整合，讓自動化流程更加穩定、速度提高15倍，不會受到不同應用程式介面不定期更動而受影響，後續維護力氣也可以降低很多。
目前 UiPath 官方支援的 API-based 原生整合 還有Alteryx、Salesforce、Slack、NetSuite、Microsoft Dynamics 365 、Jira 、Amazon 、Smartsheet、Marketo、Workday 等30種以上企業級應用程式的原生整合，由 UiPath 打包成 Activity，不必研究API怎麼寫，不懂程式設計的也可以輕鬆用來做流程！
3. 來自各地區使用者自主開發
共超過100種的整合應用、800種以上的元件，這概念類似巨集程式，大家做出來的各種方便小流程可以共享，例如SAP的登入…等常用操作可以包裝成一個簡單的 Activity(元件) 直接使用而不必再做很多個細部動作完成
4. Custom
類似第三類型，但是針對自己公司內自己常用的功能或整合做好共用物件。
二、UiPath + Tableau 雙向整合範例
將自動化工作流程無縫整合到 Tableau 報告或儀錶板中
案例一：從存貨儀錶板到自動請求訂貨
一個供應鏈分析師可以在 Tableau 庫存儀表板上檢視庫存預測、依照地區/季度進行What if 預測判斷，觸發UiPath機器人去發出庫存不足的商品採購需求
將UiPath 機器人整合到儀表板裡只需要四步驟，透過UiPath Connector 變成 Tableau 中的可設定的拖放擴充套件。
- 先將Tableau Extension擴充套件拖放到儀表板畫布中，可以從Gallery 或是檔案系統中選擇擴充套件
- 選擇機器人
- 設定到 UiPath OC 的連線
- 定義 UiPath 機器人在流程中應使用的資訊，就完成設定了！
當 Tableau User 透過庫存預測報告看到某產品庫存量將會過低，由人判斷幫特定SKU訂購更多庫存，當點選擴充元件中的 Order Items 按鈕，就會啟動需求採購機器人。
接著，機器人就會開始按照之前設定的步驟運行。
進入ERP系統提交採購需求，並且回到Tableau Dashboard中的Excel資料源，更新採購訂單資訊。
接著，機器人開啟Outlook郵件系統，向採購經理發出附有訂單資料的信件，並在Slack內同步通知
當採購經理發出一個訂單確認通知信件，機器人會使用訂單確認通知信件內的訂單編號，在SAP中建立一個新的訂單，不需要手動copy & paste
這時候，再回到儀表板，會看到庫存預測表中更新的訂單資訊和正在進行的訂單資訊
案例二：管理超過其 SLA 的事件
一位 IT系統管理員 在 Tableau ITSM Dashboard 檢視 IT服務的管理數據時
若發現有超出其SLA的異常事件時，就可以啟動 UiPath Robot 去不同系統來調查異常事件，包括相關人員分配、歷史紀錄和工作量等資訊，而無需離開IT服務管理儀錶板。
如何做到雙向整合？
1. 針對 UiPath 的 Tableau 擴展（Tableau Extension）
允許透過 Tableau 報表或是儀錶板觸發機器人作業，這是透過UiPath Connector，讓 Tableau 用戶可直接對報表執行操作，在UiPath中控台添加任務佇列或啟動流程作業。
➜ 可在 Tableau Extension 中取得 UiPath Start Robot Extension
2. 針對 Tableau 的 UiPath活動（UiPath Activity for Tableau）
透過 Tableau API ，符合 Tableau 安全性、互動性、以及功能性規範，以擷取相關資料。
使用者可以利用 UiPath Activity for Tableau 元件，快速建立一個 可以從 Tableau 資料源中提取資料的 UiPath Robot。可從 UiPath Studio 以及 UiPath Marketplace 取得
➜ 深入了解 Tableau 與 UiPath 雙向整合說明
➜ UiPath Marketplace 裡面的 Tableau 相關Activity
三、使用Tableau Extension的4個 UiPath 整合應用
以下整理影片12:45 開始的應用說明
1. 自動定期產出PPT匯報
機器人從 Tableau Dashboard 的特定 view 自動截圖後，再打開固定樣板的PPT，貼上截圖，並寄出Email通知相關人員報告已更新，從原本一小時的作業只要幾分鐘就可以完成了。
Tableau 有內建匯出PPT功能，但實際應用上，我們常遇到客戶需要的是很多不同報表擷取部分圖形，PPT中間可能需要人工補充說明，因此，利用 UiPath 機器人可以節省很多制式動作的時間，把這些時間花在PPT文字補充說明的部分。
2. 從 Tableau 下載View Data
（影片16:37左右）
利用機器人可以自動定時下載多個想要的資料，並把下載的資料做所需要的整理，同樣是讓重複的工作自動化
3. 根據特定數值啟動通知
（影片19:50左右）
Tableau 有內建 Alert 功能，但功能相對簡單且無法彈性設定。
例如：Alert 發生過後，無法根據User後續反應決定要不要繼續 Alert 或是同一天多個事件發生時，可能只有第一次會提醒，之後就不會提醒。
而使用RPA就可以多很多應用變化，建議可以依照公司實際情況，去選擇Tableau 與UiPath 可以如何搭配使用。
4. Update Data Source
（影片23:20左右）
Tableau 內建只有定時更新或使用者手動更新某一資料源
而實務上，有時候更新資料涉及多個操作，例如：到多個網站下載各通路的銷售報表，整理好完整的銷售週報/月報，更新庫存資料，再更新Tableau裡面的銷售及庫存資料源
這些複雜情境用RPA會比較好處理。
這次因疫情急速發展，多數企業也真正開始擴大思索工作流程自動化的各種可能性，透過 UiPath 與 超過30種企業常用的應用程式原生整合，除了可以加乘既有企業內軟體投資價值外，也展現RPA快速、非侵入式且穩定的表現。
➜ 若想了解更多RPA如何運用，可參考下方延伸閱讀或 直接來信討論
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