銷售及營運協同規劃  S& OP (Sales & Operations) Solution

 

PGi S&OP銷售及營運協同規劃解決方案

PGI S&OP

S&OP是企業的管理流程,好的S&OP能讓企業聚焦在管理「目標」與「預測」的差異,而不是一直檢視與弭平「實績」與「預算」的差異

   

  • 企業現有S&OP系統的挑戰
  • PGi S&OP解決方案
  • PGi S&OP 效益

企業現有S&OP(Sales and Operations Planning) 系統的挑戰

  • 過於複雜以及不夠靈活導致系統導入困難,各功能性部門還是使用Excel spreadsheet做為計劃、規劃、預測及預算的工具。可是使用Excel spreadsheet不但無法即時連結各功能性部門的不同格式之版本數據,而且還會出現許多非人為的計算錯誤,以致於大幅降低S&OP會議與流程的有效性以及即時性,使得溝通成本與企業營運成本的增加。
  • Excel spreadsheet無法快速有效的處理大量Category到SKU level的資料,更無法跨功能部門連結預測與歷史實績資料、計劃與動態規劃資料。
  • 無法快速有效的整合散落在各個部門、國家的ERP與Legacy交易系統(Transactional Systems)或外圍系統,導致管理者無法即時獲取準確的資訊。
  • 相對專注於運營指標的管理 (In-Stock, Units, Lead time, NPI, etc) 尚無法跟財務指標做預測性連結 (Sales, Profitability, Inventory Turnover Rate, Gross Margin…etc)。

製造業

製造業的S&OP要將銷售部門的銷售計劃、行銷部門的產品與市場計劃、生產管理部門的產能與生產計劃、資材部門的採購計劃全部連結起來連動是非常困難的事,更別提要能連結到庫存管理(進耗存滾動與安全庫存的平衡)得到料件到成品的即時庫存資訊與未來的預估庫存以做預先管理;而CEO/CFO與BU Head則是希望能連動到產品別財務損益的影響預估;加上由於外在的快速變化與提供對客戶更好的回應時間,整個S&OP週期希望能從過去的月到週,再從週到Real-Time

零售業

零售業的S&OP協同是商品採購要能將各店端銷售的歷史實績分析、短期銷售預測下訂、長期商品銷售策略連結在一起,並能與即時庫存與預估庫存連動,再連結到商品毛利與對公司資金流的影響;因為要整合多重系統與Excel底稿故多用人工進行,而這些不整合不即時的計劃與資訊造成了銷售與毛利的損失

PGi S&OP Solution

1. PGi S&OP採用世界獨步技術「Olation」,是目前整合多維度資料模型與關聯式資料模型的唯一解決方案:

  • 企業的商業營運是多面向、多維度的,故常見的就是各功能部門使用Excel spreadsheet做為資料呈現、計算與分析模型。例如:使用Spreadsheet做預算或是做銷售預測並擷取各系統的交易資料混合在一起做差異分析;接著再連結資料倉儲與Cube做分析與報表…等。
  • 企業的主檔與交易資料是關聯式資料模型:例如ERP、自行開發的系統…等。

2. 由於市場與企業的營運一直是變動的,故使用者無法將多變的多維度資料模型與結構化的關聯式資料模型整合在一起做即時且跨部門的連動分析,故大多都是用人工與開會方式解決。而PGi的「Olation」是目前世界唯一實現此整合技術方案的領先者:

  • 使用Excel或Web連結到Olation,讓Business User使用已熟悉的介面輸入預測與計劃、快速無縫導入S&OP預測及規劃機制而不須做改變;進而各部門能使用相同的數據、即時連動的版本來作規劃、預測、財務預算、Rolling與What-if。
  • 連結即有分析系統(資料倉儲&Cube)的分析資料、營運指標以及公司財務指標…等至Olation。所以各功能部門能隨時存取即時的差異分析與實作滾動預測。
  • 連結ERP與各交易系統的關聯式資料至Olation,此種關聯式資料連結技術是即時的,故只要有資料異動,例如:銷售預測系統的預測版本的隨時更改與變動,MRP/APS的新一版生產排程計算產生都可即時整合連動至Olation,並依商業邏輯計算出Fulfillment plan,並且產出產品別的損益預估與未來的庫存變化。
  • 系統化的追踪各部門預測的準確性與隨時的歷史實績整合,以確保S&OP機制的有效性與未來的滾動預測的能見度。
  • 大數據分析整合能力:PGi Olation能連結PGi代理之Tableau視覺化分析工具,可就已整合的多維度與關聯式數據快速轉爲容易閱讀的互動式圖像資訊並可在行動裝置上觀看;亦能整合非結構化資料進行大數據分析:例如社群、資料採礦…等。

PGi S&OP 效益

PGi S&OP一開始導入的前半年並沒有讓Forecast Accuracy變好,因為市場需求變動一直是常態,但PGi的解決方案導入後讓Forecast Liability造成的一連串負面負債影響 (Consequence Liability) 得到有效的溝通與顯著的改善

但接著PGi S&OP導入半年後產生了化學變化,由於資訊更即時與透通(Sense),各部門的溝通變順了,各部門的協同計劃與滾動預測run的更順之下(Response),Forecast的變動更容易被預測與掌握,相對地整體的Forecast Accuracy變的更準確了
Forecast Liability:
由於Forecast Bias或Forecast Dynamics所造成的連帶負面影響,例如:成品與料件的庫存管理複雜且困難,庫存週轉率變差,對客戶達交回覆的延遲與不確定,資金壓力,最終影響財務表現